奶酪因其高營養價值、豐富的口感以及應用場景廣泛的屬性,與乳制品行業消費結構升級的背景相契合,滿足了新興消費群體對餐飲產品的多樣化和個性化需求。作為國內極具增長潛力的乳制品細分領域,近年來行業市場規模保持高速增長趨勢。在此情況下,食品伙伴網食品行業研究中心發布了2020年中國奶酪行業市場現狀及發展前景預測報告。
第一章奶酪的營養價值和消費場景
1.奶酪的營養價值
奶酪因其高營養價值、豐富的口感以及應用場景廣泛的屬性,與乳制品行業消費結構升級的背景相契合,滿足了新興消費群體對餐飲產品的多樣化和個性化需求。每1公斤奶酪約由10公斤生鮮乳濃縮而成,富含豐富的蛋白質、鈣、脂肪、磷和維生素等營養成分,其中蛋白質、鈣含量是鮮奶的八倍以上,也遠遠高于酸奶。
2.奶酪的消費場景
同時,經過乳酸菌等微生物及酶的作用,奶酪可適合患有乳糖不耐癥的消費者食用,因此十分適合應用于兒童輔食的消費場景。
此外,與酸奶相似,除了豐富的營養之外,奶酪還具有十分豐富的口感,可被加工制作為“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各種休閑零食,因此亦可廣泛適應休閑零食、餐后甜點及佐餐材料等各類消費場景,以滿足90后新興消費群體對餐飲產品多樣化、個性化的追求。隨著消費者消費水平的不斷提升以及對餐飲多樣化需求的逐步顯現,具備高營養價值屬性、多層次口感、豐富的產品形態的奶酪逐漸受到國內越來越多消費者的認可,行業景氣度持續提升。
第二章我國奶酪行業的市場現狀和發展前景預測分析
一、我國奶酪行業市場規模
奶酪是一種發酵的牛奶制品,其性質與常見的酸牛奶有相似之處。作為國內極具增長潛力的乳制品細分領域,近年來行業市場規模保持高速增長趨勢。根據食品伙伴網行業研究中心調研數據分析,2019年我國奶酪行業市場規模(零售額口徑)達到67.2億元,較2018年同比增長15.27%。從體量上看,我國奶酪消費處于培育期,2019年零售額僅占我國乳制品消費的2%,但呈現快速上升態勢,預測2020年我國奶酪行業市場規模(零售口徑)達到78.6億元,同比增長16.96%。
二、中國奶酪消費量變化趨勢
從奶酪產品消費量情況來看,我國奶酪消費量在2016-2019年保持高速增長趨勢。2019年我國奶酪產品消費量達到4.67萬噸。食品伙伴網行業研究中心根據調研數據預測分析,2020年中國奶酪消費量由于受疫情的影響,增長率呈下降的趨勢,預計2020年中國奶酪消費量達到5.53萬噸。
三、各市場奶酪消費結構(單位:%)
從目前國內奶酪產品消費量結構看,我國奶酪消費以再制奶酪為主。食品伙伴網行業研究中心根據調研數據分析,2019年我國奶酪制品消費結構中,天然奶酪、再制奶酪消費占比分別為14.6%、85.4%%,消費量增速分別為9.8%、6.2%,根據發達國家經驗,再制奶酪在消費者培育階段起到重要作用,當行業進入穩步成長期,由于消費者對營養價值要求提升,天然奶酪占比將超過再制奶酪,比如下圖的美國和日本。
四、各市場人均奶酪消費量對比(單位:kg/人)
從人均消費量看,食品伙伴網行業研究中心根據調研數據得到,2019年我國人均奶酪消費量為0.51kg/人,對標消費習慣較為接近的日本及韓國,則分別有2.56kg/人、3.14kg/人。
在奶業發達國家,奶酪屬于日常飲食,品種豐富多樣,占乳制品消費總量的70%。我國奶酪消費局限于高端消費群體和少數民族聚居地,與國外大眾化消費相比仍有很大差距。隨著消費升級以及奶酪營養價值逐漸被認識,我國奶酪消費人群和人均消費量有望不斷增加,國內新生代對奶酪的消費習慣正在快速培育,80、90后父母思維方式更為開放,對子女營養補充選擇更加多元,奶酪作為營養物質豐富的乳制品,非常適合兒童食用。因此,兒童奶酪也逐漸成為奶酪市場的主流發展品類。
五、2018年中國奶酪零售市場競爭格局分析
目前我國奶酪市場由進口品牌主導,食品伙伴網行業研究中心根據調研數據分析,2019年國內奶酪零售市場品牌CR5約為51.7%,皆為進口品牌,其中百吉福占比高達27.2%,為國內奶酪品類絕對領導者;CR10為65.3%%,存在部分國產品牌如蒙牛(3.1%)、妙可藍多(2.4%)、光明(1.2%)。當前市場整體增速保持高位,領先企業皆受益于行業增長紅利,且呈現份額提升的趨勢。食品伙伴網行業研究中心預測2020年國產品牌的市場份額受新冠肺炎疫情的影響將會得到很大的提升,進行國產替代。
其中,龍頭百吉福年銷售額增長較為平穩,2018年公司營業收入約為15億元,2011-2018年營收年均復合增長率達到26%。
六、中國奶酪產品進口情況(單位:萬噸,億美元)
與此同時,本土乳制品廠商過去對奶酪品類投入有限,近年開始加大在該品類的布局。2006年蒙牛與丹麥Arla成立奶酪合資公司,進軍國內奶酪行業,2017年前一直未能盈利。2018年,蒙牛設立了奶酪事業部發展零售、乳品深加工及餐飲奶酪三大業務,板塊全年增速達66%;伊利則在同年增加了健康飲品及奶酪事業部,推出“妙芝”手撕奶酪。
食品伙伴網行業研究中心根據海關數據調查分析,國內奶酪進口量自2017年起顯著放緩,對比國內奶酪消費量相對穩定的增長,也印證了本土奶酪生產的提速。食品伙伴網行業研究中心認為目前國內整體競爭環境仍較為寬松,領先企業的加入有助于在零售端教育消費者,提升整體市場規模;而餐飲端注重性價比、客戶粘性較大,長期耕耘的廠商具備一定競爭壁壘。
七、中國奶酪進口主要來源國分布(單位:萬噸,%)
從奶酪產品進口來源國來看,2019年我國從新西蘭進口奶酪5.81萬噸,占比達到50.7%;從澳大利亞進口2萬噸,占比為18.2%;從歐盟進口1.8萬噸,占16.5%;從美國進口1.19萬噸,占比也在10%以上,為11.1%。
第三章總結
奶酪行業增長潛力巨大,國產品牌有望崛起迎來份額提升。奶酪因其高營養價值、豐富的口感以及應用場景廣泛,與乳制品消費結構升級的背景相契合。2012-2019年,我國奶酪消費規模CAGR達25%,凸顯強勁的增長趨勢。而2019年我國奶酪人均消費量僅為0.51千克,遠低于其他海外國家,還有較大的提升空間。當前市場格局中雖海外品牌占據主導地位,但格局尚未固化,國產品牌具備渠道優勢與本土優勢,市占率有望迎來提升。
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