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2020中國速凍食品行業報告發布

 根據《2019年尼爾森中國冷凍食品市場深度研究報告》顯示，零售市場中餃子和湯圓銷售額占比分別為55.2%、36.5%。老品銷量增長為銷售額增長第一動力源，驅動力達4.4%，企業通過老品創新（新口味、與包裝）等方式促進銷量增長，其次為新品，達2.7%，一些細分子品類例如火鍋料、創新性面點（流沙包、手抓餅等）增速快，極具潛力。

 

由于行業進入門檻低、飲食習慣的地域性，2018年速凍食品零售端CR3為41%，相較于2014年僅提升0.6個百分點，行業增速放緩（2014、2015年規模分別下滑6.2%、增4.1%），企業為搶奪市場份額，速凍食品行業集中度提升緩慢，價格戰激烈。

 

行業發展成熟度：

水餃湯圓>火鍋料、米面>菜肴制品

 

從行業發展階段來看，速凍水餃湯圓處于成熟期，速凍火鍋料、速凍米面制品處于成長期，菜肴制品處于導入期。速凍食品企業的產品種類選擇取決于該類產品的市場空間，即是否全國化或者具備全國化的潛力。

 

水餃湯圓已經具備全國化基礎，火鍋料隨著火鍋、麻辣燙等的全國化快速放量并實現從餐飲到家庭餐桌，而米面制品由于地區飲食習慣差異大，大多數以地方小吃為主，隨著相關菜系全國化實現細分品類次第開放，而速凍菜肴制品由于飲食習慣尚未養成、以及生產技術制約，目前處于導入期。

 

 

行業發展階段受制于生產技術的發展，生產技術要解決的難點是在解凍后還原食品本來的風味，這對不同品類的要求不同，速凍米面工業化程度低，速凍水餃湯圓、速凍火鍋料制作工藝較為成熟。

 

速凍水餃湯圓：1991年三全食品生產了世界第一顆“速凍湯圓”，技術較為成熟。

速凍火鍋料：魚糜制品生產技術起源于日本，先傳播至臺灣地區后于90年代初引入中國，生產技術較為成熟。

速凍米面制品：通過蒸煮等方式食用，大部分后續無需添加調料，對其本身的口味還原度要求高。而由于速凍米面的形狀更為多樣化，生產技術難度也更高。

成本構成角度，以安井食品為例，速凍米面制品（以發面類為主）的人工成本占比、噸人工成本高于速凍火鍋料，反映其速凍米面制品的工業化程度較低（因為人工成本高）。

 

不同于速凍水餃湯圓，目前速凍火鍋料、速凍米面制品處于全國化進程中：

速凍水餃湯圓：從節慶食品到日常食品，較早實現全國化。

速凍火鍋料：火鍋料具有地域屬性，例如魚糜制品主要消費地域為華南、華東沿海地區，但經過火鍋店、麻辣香鍋餐飲逐步全國化，教育消費者后，其他地區的消費者將火鍋料飲食習慣帶入家庭餐桌，因此目前速凍火鍋料餐飲端占比較高，但零售端也加速滲透。

速凍米面：我國米面制品具有區域性，全國化大單品數量有限，各地特色小吃豐富多樣?？尚型緩綖橥ㄟ^餐飲店教育消費者后，走向家庭餐桌，實現零售渠道滲透，例如較為成功的手抓餅。

 

速凍菜肴人均消費量不足日本的1/30。速凍菜肴簡單理解為“一道菜”，由于中餐菜系多、煎炒烹炸等工藝復雜、對廚師的依賴程度較高，速凍菜肴目前尚處于發展初期，工業化程度低，關鍵在于找出適合推廣速凍菜肴的品類（具備普適性、可以標準化，適合機械化生產）。根據歐睿數據統計，我國人均速凍菜肴消費量為5.15噸/萬人，日本與美國是中國的29.5倍、2.2倍。

日本市場成熟

調理食品帶動行業高速增長

 

日本速凍食品已發展至成熟期。日本速凍食品行業發達原因：

 

日式飲食標準化程度高，易實現工業化。日本飲食文化中，能夠標準化的程度高，面食中冷凍烏冬面最早于1974年推出，目前增長最快。米食包括便當、炒飯、壽司、可樂餅等標準化程度高較易實現工業化。

 

社會結構變化增加對便捷性的需求: 1）老齡化問題加劇：1970-1990年間，65歲以上人口占比從7.1%上升至12.1%；2）家庭主婦勞動參與率提高；3）家庭結構小型化：1970-1990年間，日本平均家庭規模從3.45人/戶降至3.01人/戶；4）獨居比例上升。

 

冷鏈物流建設完善，龍頭企業大多自建冷鏈系統。日本政府于1965年頒布“冷藏鏈勸告”，政策傾斜、經濟高速增長和生活習慣的改變均促使冷鏈物流高速發展。日本排名前列的速凍食品龍頭企業，四家均有自建物流系統。自建物流系統可以有效降低企業物流成本，提高配送效率。

 

餐飲端占比高于零售端，目前主要靠零售端拉動。日本速凍食品發展前期餐飲端增長高于家庭端，二戰時期軍需強勁，1954年日本政府實行中小學供膳計劃，帶動機關、團體、餐廳、軍隊等業務市場迅速發展。此后日本經濟進入繁榮期，人們外出用餐比例上升。同時，快餐的普及帶動速凍食品滲透率逐漸提升。1998年，日本經濟泡沫破滅，居民外出就餐減少。此外，人口老齡化等社會結構改變也促使零售端需求逐漸增加。2018年餐飲及零售端占比分別為55.4%、44.6%。

 

調理食品（預制菜肴）帶動行業高速增長，主食類長期保持增長態勢。1978-1997年，行業高速增長主要依靠調理食品帶動，其他品類僅有小幅波動，日本調理食品分為炸物類及非炸物制品，1998年行業進入成熟期之后，僅非炸物類調理食品、點心類仍有增長。排名前十的非炸物類調理食品多為主食，主要系主食作為必需品規模大，家庭用餐的需求上升。

 

安井vs三全

 

產品路徑不同菜肴制品可期

 

安井以速凍火鍋料為主。安井前身是華順民生，成立之初主要經銷海洋華順及廈門工業的安井品牌為主的速凍食品，后取得海洋華順的部分設備與商標，海洋華順主產速凍魚糜制品、速凍肉制品。憑借沿海的原料資源優勢，公司速凍火鍋料快速發展，2019年速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍米面制品分別占比38.4%、25.1%、26.4%，2011-2019年增速分別為19.30%、21.77%、15.84%。

 

三全以水餃湯圓為主。三全以速凍湯圓、水餃起家，抓住現代渠道崛起的時代，2018年水餃、湯圓收入占比34.7%、28.7%，在零售渠道處于龍頭地位。

 

速凍米面：安井推出發面類搶占C端市場，三全發展餐飲早餐面點單品。

 

盡管安井三全歷史上公司整體的收入增速、盈利能力有差異，但兩者面點類收入增速、毛利率十分接近，主要系面點渠道結構接近，且速凍面點行業尚處于成長期，競爭尚未激烈。

 

安井聚焦發面類、主食類產品，彎道超車搶占C端市場。由于傳統米面制品水餃、湯圓市場接近飽和，公司避開紅海市場，選擇高成長性、集中度極低的發面類賽道，目前公司在發面類市占率排名第一。2012年推出大單品手抓餅、2015年推出紅糖饅頭，均成為爆款。2018年公司提出“三劍合璧”產品戰略（2016年“面米制品為輔” ），2019年提出“主食發力，均衡發展”，加快主食類和 C 端產品上市，并進行面米制品將推進大單品生產自動化改造，提升生產效率。

 

 

三全食品速凍米面產品圍繞早餐餐飲場景延伸：三全通過米面制品找到切入B端突破口，公司于2017年提出成為“早餐點心集成服務商”，圍繞早餐場景進行產品研發與推廣，推出蒸煮類、煎烙類、油炸類、烘焙類等四十余個品相。

相比于安井的產品跟隨策略，三全食品的場景延伸策略與其客戶基礎有關，安井在餐飲客戶方面的積累遠高于三全，三全采用餐飲場景的產品線延伸策略，有利于增強餐飲客戶粘性、實現客戶價值最大化；對客戶而言，產品線越長，能夠解決一站式采購問題，從而對廠家產生依賴。

火鍋料制品：安井龍頭地位穩固，三全差異化競爭。

安井食品：產品面向火鍋店、麻辣燙、麻辣香鍋等小B客戶以及家庭用火鍋料，2019年速凍火鍋料銷售額33.24億元（其中速凍魚糜制品20.04億元，速凍肉制品13.20億元）。新品推廣圍繞火鍋、串串、燒烤等場景，2018年推出啵啵腸、丸之尊等，2019年推出鎖鮮裝系列。

安井采購魚漿原料規模大，具備議價能力。安井食品對淡水魚糜消耗量占全國的超一半，海水魚糜消耗量占比約20%。規模效應下具備成本優勢，對上游的議價能力提升。 

三全食品：開發非魚糜類速凍火鍋料制品，差異化、定制化。三全食品速凍火鍋料以速凍肉制品為主，河南地區是全國最大的豬肉、面粉生產省份，公司河南廠區具備原料采購的物流成本優勢，公司避開速凍魚糜制品紅海，從定制客戶切入，開發速凍肉制品與速凍米面制品，例如為海底撈供應茴香小油條，為巴奴火鍋供應手工牛肉丸、開花牛肉丸等。

菜肴制品：空間廣闊，兩者皆處于起步階段。

在我國，菜肴制品處于導入期。安井、三全均將菜肴制品提升至公司戰略地位，目前兩者量不大均處于起步階段。 安井2018年戰略提出速凍菜肴方向，打造中央廚房概念。2018年，公司確立“三劍合璧、餐飲發力”的經營策略，2019年，安井菜肴制品收入5.46億元，占總營收的10.4%，同比增長23.7%。

介于公司渠道優勢，目前產品主要面向小B端，基礎強、起量快，如利用鄉廚渠道推廣蛋餃、梅菜扣肉等，并參股凍品先生（公司持股19.4%），目前有天婦羅魚、天婦羅蝦、小酥肉、香炸藕條等產品，目前凍品先生主要采用代加工模式，輕資產投入，降低試錯成本。 三全食品鮮食業務具備產能基礎，2019年與711合作開展便利店業務。三全2014年推出“三全鮮食”模式，由于前期投入較大、供應鏈成本高，尚未形成規模效應，成立以來處于虧損狀態，產能方面，目前已在華南、華北基地具備鮮食生產能力，并于2019年在鄭州工廠籌建鮮食車間。 

2019年公司全資子公司叁伊便利店連鎖與柒一拾壹（中國）簽訂了《關于河南省地區的地區特許經營合同》，擬通過在河南省開展便利店業務，掌握消費者需求變化與核心供應鏈資源（例如渠道資源）。