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重磅|2018-2027年中國奶制品市場形勢展望

 4月20日，2018中國農業展望大會在北京開幕，大會發布了《中國農業展望報告（2018-2027）》，對未來10年中國主要農產品市場供需形勢進行了預測和展望。

近年來，奶業的國內外發展環境出現了很大變化，科學把握形勢發展趨勢和產業發展規律對行業持續健康發展至關重要。

大會發布的“2018-2027年中國奶制品市場形勢展望”，基于大量基礎性研究，從生產、消費、價格、貿易等方面對未來十年作了預測?，F將奶制品展望報告壓縮版本發布，以饗讀者。

一、 2017年市場形勢回顧

1.1  奶類生產繼續調整，上游養殖持續低迷

2017年中國奶類產量估計為3655萬噸，較上年降1.5%，其中牛奶產量3545萬噸，較2016年降1.6%，比2015年降5.6%，牛奶產量處于近10年產量均值以下。

但伴隨現代化生產機械和技術日益普及，以及標準化、組織化水平不斷提高，奶牛單產和規?；嚼^續提升，2017年奶牛單產7噸，100頭以上的奶牛規模養殖比重達56%。上游養殖業持續低迷，原料奶價格下降，大型牧業上市公司出現虧損，整體形勢不容樂觀。

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圖10-1  2008—2017年奶類生產情況

數據來源：農業部畜牧業司

1.2  乳制品加工繼續增長，市場消費逐步回暖

乳制品產量小幅增長，行業集中度提升。2017年乳制品產量2935萬噸，同比增4.2%，其中液態乳產量2691.7萬噸，同比增4.5%，干乳制品產量243.38萬噸，同比增0.4%。

乳制品經營主體顯著優化，乳企前20強（D20）的市場占有率超55%,排名前10位的嬰幼兒配方奶粉企業市場占有率達到74%。伊利、蒙牛等乳企的龍頭效應日益明顯，呈現“強者恒強”格局。

消費復蘇和結構優化打開市場空間。據統計，2017年我國乳品加工業銷售收入3590.41億元，同比增6.8%；同期中國液奶行業銷售額同比增7.0%，快于2016年2.7%的增速，需求端明顯復蘇，三四線城市和農村地區是乳制品消費增長的新引擎。

1.3  生鮮乳收購價格同比持平，鮮奶零售價略跌奶粉上漲

國內生鮮乳收購價同比持平，國際價格大幅上漲。2017年，國內和國際生鮮乳收購價分別為3.48元/千克和2.47元/千克，比2016年分別漲0.2%和34.2%。

從年內價格走勢看，國內生鮮乳收購價呈季節性“V”型走勢，而國際生鮮乳收購價則呈周期調整上漲過程中的沖高回落走勢。每輪生鮮乳價格的周期性漲跌原因略有不同，但本質由供需主導，氣候、政策、疫情等因素驅動。本輪周期，國際市場先于國內市場啟動，而國內生鮮乳價格遲遲未上漲，呈季節性小幅波動。

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圖10-2  2015—2017年國內外原料奶和奶制品月度價格走勢

數據來源：農業部畜牧業司

鮮奶零售價同比略跌，奶粉零售價同比小幅上漲。據中國價格信息網監測，2017年，全國監測城市鮮奶平均零售價格為10.50元/千克，與上年比跌0.4%。

其中，袋裝鮮奶9.61元/千克，與上年比漲0.1%，盒裝鮮奶11.39元/千克，與上年比跌0.8%；監測城市三段幼兒配方牛奶粉平均零售價格為194.67元/千克，與上年比漲3.4%，其中，進口三段幼兒配方牛奶粉為223.37元/千克，與上年比漲3.0%，國產三段幼兒配方牛奶粉為165.97元/千克，與上年相比漲4.0%。

1.4  乳制品進口繼續增加，奶粉進口呈持續增長

2017年，中國乳制品進口247萬噸（折合生鮮乳1 437萬噸），同比增13.5%，約占國內產量的39.3%；進口額88億美元，同比增37.9%。

乳制品出口3.66萬噸（折合生鮮乳8萬噸），同比增11.4%；出口額1.21億美元，同比增58.6%。全年貿易逆差86.78億美元，比2016年增37.7%。

液態奶進口增速放緩，奶粉進口較大幅度增長。2017年，鮮奶進口66.76萬噸，同比增5.3%，增速較去年放緩；乳清粉進口52.96萬噸，同比增6.5%，乳酪進口10.80萬噸，同比增11.2%，奶油進口9.16萬噸，同比增11.8%。

酸奶和奶粉進口增幅較大，酸奶進口3.42萬噸，同比增62.7%，原料奶粉進口71.74萬噸，同比增18.7%,嬰幼兒配方奶粉進口29.60萬噸，同比增33.7%。

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圖10-3  2017年乳制品進口情況

數據來源：中國海關總署

主要乳制品進口來源地仍然集中在新西蘭、澳大利亞、歐盟國家和美國。新西蘭（92%的全脂奶粉+47%的脫脂奶粉+16%的嬰幼兒配方奶粉+86%的黃油+51%的奶酪）仍是中國乳制品進口的第一大來源國，德國（36%的鮮奶+68%的酸奶）逐漸成為中國液態奶進口的第一來源國，美國為中國進口乳清粉的第一大來源國，澳大利亞在奶粉、黃油、奶酪和鮮奶等產品上也依然保持著重要的地位。

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圖10-4  2017年乳制品進口主要來源國占比情況

數據來源：中國海關總署

二、  未來10年市場走勢判斷

2.1  總體判斷

未來10年是中國奶業轉型升級的關鍵時期，推進奶業振興，提高奶業發展質量和競爭力將成為主要任務。

生產提質增效將呈現恢復性增長。展望2018年，受養殖效益下降影響，生產預計繼續調整，奶類產量預計為3 630萬噸，同比減0.7%。

“十三五”期間, 優質飼草料生產、標準化規模養殖有望加速發展，中國奶業供給側結構性改革將取得實質性成效，生產有望逐步恢復，2020年奶類產量預計達到3870萬噸，比2017年增長5.9%。展望后期，奶業綜合生產能力和質量安全水平顯著提升，2027年奶類產量將達到4 380萬噸，較2017年增長19.8%。

消費升級和結構優化將同步進行。2018年，受三四線城市以及農村消費需求增長拉動，奶類消費量預計為5242萬噸，同比增長3.1%。“十三五”期間,中國奶類消費升級和結構優化將加速，預計2020年將達到5 597萬噸，比2017年增長10.1%。

展望后期，受消費品質提升和健康生活方式影響，新一代年輕人消費習慣養成促進奶制品消費提升，2027年消費量將達到6361萬噸，較2017年增長25.1%。

價格將呈現波動上行和結構分化特征。2018年，受生產調整、消費復蘇、 通脹加劇等因素影響，預計國內生鮮乳價格溫和上漲。

展望后期，在外部環保約束趨嚴、內部養殖成本剛性上升以及國際市場互動性增強的背景下，國內原料奶收購價格仍有上漲空間，但伴隨生乳標準體系的完善，價格將出現結構分化，更多體現優質優價。

進口將呈現量增速緩趨勢。開放經濟下，價差驅動進口將繼續增加，2018年，奶制品進口量（折鮮量，下同）預計為1 617萬噸，較2017年增長12.5%。

展望“十三五”，鮮奶、乳酪和黃油等其他乳制品的進口有望增多，乳制品進口總量將增加，進口來源地將更加多元，2020年進口量將達到1 732萬噸，比2017年增長20.6%；展望后期，進口將保持平穩增長態勢，2027年預計達到1986萬噸，比2017年增長38.2%。

2.2  生產展望

規?；B殖和單產水平提升是增長主動力。2018年農業部將在優質奶牛種公牛培育、苜蓿發展行動、奶牛生產性能測定和現代化示范牧場創建等方面推動奶業向高質量發展轉變，奶牛養殖規?；暑A計達到61%，奶業的機械化比例將超過90%，奶牛年均單產有望達到7.3噸。

“十三五”期間，伴隨奶牛場物聯網技術和智能化技術的應用，奶牛養殖機械化、信息化、智能化水平和效率將較快提升，到2020年奶牛規?；B殖比重預計超過70%，泌乳奶牛年均單產預計達到7.7噸。

展望后期，受資源環境限制，奶牛存欄數量的增長將受到制約，但中國奶業將在奶畜良種化、飼料優質化、防疫制度化、監管常態化等方面進一步提升。預計到2027年，奶牛規?；B殖比重將超過80%，奶牛單產將達到9.0噸。

奶類增產提質高質量發展將成為主攻方向。未來10年，推進奶業振興，在生產上將更加注重綠色發展和優質安全。展望2018年，中國奶業受養殖利潤下降、環保政策趨嚴等因素影響，養殖擴產可能性較低，奶類產量預計達到3 630萬噸，比去年減少0.7%。

“十三五”期間，中國奶業將重構新型種養關系、支持奶業差異化特色化發展等，奶業轉型升級步伐將進一步加快，我國奶業將從徘徊調整期進入平穩增長期，預計2020年奶類產量將達到3870萬噸，比2017年增長5.9%。

展望后期，伴隨奶業質量不斷提高和產業素質的持續增強，中國奶業發展的質量和競爭力將明顯增強，預計2027年奶類產量將達到4380萬噸，較2017年增長19.8%（圖10-4）。

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圖10-5  2017—2027年奶類生產趨勢

注：規?；潭仁侵改甏鏅?00頭以上的規?；B殖場存欄數量占全國總存欄數的比重

數據來源：CAMES模型預測

2.3  消費展望

消費升級和結構優化將同步進行。未來10年，城鄉居民對奶業日益增長的美好需求將更加強烈，新標準、嚴監管和高品質幫助更多中國人喝上優質奶。

2018年國家學生飲用奶計劃、中國小康牛奶行動、奶酪校園推廣行動、休閑觀光牧場推介等將持續進行，《嬰幼兒配方乳粉配方注冊管理辦法（試行）》進入正式實施階段，將進一步拉動奶制品的消費，預計奶制品消費量將達到5 242萬噸，比去年增長3.1%。

其中，食用消費4580萬噸，比去年增長3.6%，人均乳制品消費量（含乳飲料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消費量，下同）將達到33.98千克，比2017年增長2.5%；“十三五”期間，鄉村振興戰略下農村消費有望崛起，疊加“二胎”人口增長影響，奶粉市場體量將會有一定的增加。

“優質乳工程”的實施，有助于形成“標準提升品質、品質鑄就品牌、品牌贏得信心”的奶業發展模式，助推國人消費信心的回升，預計2020年將達到5597萬噸，比2017年增長10.1%，其中食用消費量為5 070萬噸，比2017年增長10.7%，人均乳制品消費量將達到36.01千克，比2017年增長8.6%。

展望后期，年輕一代消費習慣養成，消費優化和消費多樣性將增加，預計2027年奶制品的消費量將達到6 361萬噸，較2017年增長25.1%，其中食用消費量為5786萬噸，較2017年增長26.3%，人均乳制品消費量將達到40.49千克，比2017年增長22.2%（圖10-6）。

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圖10-6  2017—2027年中國奶制品消費趨勢

數據來源：CAMES模型預測

低溫化將成為未來奶制品消費的重要方向。國內外大型乳企紛紛與互聯網巨頭簽訂戰略合作協議，搶灘新零售，布局線上線下消費。在新零售下，運輸冷鏈系統得到改進，購物便利性大大增強，就發展趨勢而言，低溫奶是方向，高營養價值乳制品是重要補充。

但從短中期來看，常溫奶仍是中國液態奶市場的主要品類和居民消費的主要選擇，并將繼續保持巴氏奶3倍以上的市場規模。未來具有新鮮度、營養價值和獨特風味的產品將得到消費者的青睞，當前市場上銷售火爆的常溫酸奶，既保留了低溫酸奶的營養價值，又提高了保存的時間，是一種創新的選擇。

隨著新零售的發展，國內外銷售通道的打通，低溫奶、低溫酸奶、配方液態奶、有機奶粉以及奶酪、黃油等產品將成為居民消費升級的重要選擇。

2.4  價格展望

短期內價格預計溫和上漲。展望2018年，玉米、飼料價格走高將抬升養殖成本，原奶生產略有不足，三四線城市和農村消費需求有望繼續復蘇，加之CPI 上行，預計國內生鮮乳價格溫和上漲，且會存在季節性波動。

國際市場預計震蕩運行，2018年全球奶牛數量估計同比小幅增加，帶動供給溫和增長。隨著中國、俄羅斯、墨西哥等國進口的增長，國際需求回暖，供給增速略低于需求增速，國際乳制品價格有望震蕩上行。

長期看價格上漲和分化將并存。展望后期，綠色發展和高質量發展將成為畜牧業發展的重要理念，奶業生產擴張將受到資源環境的硬性制約，同時飼料成本、人工成本以及社會物價水平的上漲也將對奶業成本形成基礎支撐，國內生鮮乳收購價預計繼續上漲。

而隨著生乳標準體系的完善，生鮮乳價格將出現明顯分化，朝著優質優價方向轉變。與此同時，隨著國內外市場聯動性的增強，國內外價格有望逐漸并軌，但進口的不同奶制品，如酸奶、奶酪、黃油等的價格將出現分化。

2.5  貿易展望

需求和價差將繼續驅動進口增加。一是需求有望持續增長。二胎政策全面放開后，2016—2017年二胎新出生人數分別為721萬和883萬，由于1986—1989年為中國上一波新生人口高峰，所以二胎出生人數有望延續增長；二是國內外價差將長期存在。

國內外生產效率的差異決定了競爭力水平的高低。短期來看，國內外價差每千克仍為1元左右，且2018年國際乳制品價格仍有下行的壓力，所以價差驅動型進口將繼續增長，預計2018年奶制品進口總量（折合原料奶）達到1617萬噸，比2017年增長12.5%。

展望“十三五”，中新自貿區關稅將逐步降低至零，價差優勢將更加明顯，進口將保持平穩增長，2020年將達1732萬噸，比2017年增長20.6%，2027年達1986萬噸，比2017年增長38.2%（圖10-7）。

展望后期，隨著消費水平提升放緩，對進口的需求增速也將放緩，基于此，2018—2027年奶制品進口量年均增長率預計為3.3%，將明顯小于過去10年18.3%的水平。

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圖10-7  2017—2027年奶制品進口趨勢

數據來源：CAMES模型預測

從進口產品來看，奶粉仍將是最主要的進口奶制品，液態奶尤其酸奶的進口將快速增加，奶酪、黃油的進口也將保持高速增長。2018年奶粉（包含嬰幼兒配方奶粉）進口預計略有增加，達到115萬噸，2020年和2027年預計達到125萬噸和145萬噸。

目前，由于運輸條件和通關條件的改善，新西蘭的鮮奶3天內就可以擺上中國超市的貨架，未來國際的液態奶（鮮奶和酸奶）將快速進入中國，2018年預計液態奶將繼續保持穩定增長，進口量預計超過75萬噸，其中酸奶的進口預計超過5萬噸，展望后期，液態奶有望保持快速增長勢頭，到2027年或將超過120萬噸。

從進口來源地來看，歐盟將成為新西蘭和美國的重要競爭對手。目前新西蘭為中國乳制品的第一大來源國，但歐盟自從取消生產配額后，出口重點轉向向中國市場。

從目前的進口來看，歐盟已經在液態奶和嬰幼兒配方奶粉上取得了優勢，其中德國已經成為中國液態奶的第一大進口來源國，荷蘭已經成為中國嬰幼兒配方奶粉第一大進口來源國，法國、愛爾蘭在乳清粉上對美國的挑戰不斷增大。今后10年，歐盟對中國的進口預計將進一步增加，中國乳制品的進口來源地將更加豐富。

三、  不確定性分析

3.1  奶業生產區域布局調整情況

2017年上半年環保政策嚴格管制，導致北京、天津、上海一線城市周邊大量小牧場關閉，根據國家奶牛產業技術體系數據，2014—2016年上述3個城市的奶牛頭數分別累計降42%、30%和32%。

2018年隨著《環保稅法》和《環保稅法實施條例》的實施，綠色稅制對奶牛養殖的約束會進一步加強。

一是生產布局有可能會發生調整，大城市周邊和南方地區可能進一步萎縮或退出，東北內蒙古優勢產區的布局會強化，華北產區和西部產區會集約化發展，“北奶南運”短期內難以改變。

二是成本提升可能推動生產主體分化，進一步倒逼散戶退出，向規?；B殖集中。奶業實現綠色發展是一項長期任務，對奶牛養殖必然會帶來諸多改變，但其影響的程度、深度和廣度仍待進一步觀察。

3.2  奶粉注冊制對國內奶粉消費格局重塑

2017年在配方注冊制等監管新政出臺、消費升級及全面二孩政策的利好氛圍下，國內嬰幼兒奶粉市場整體回暖，國內奶粉企業銷售額均出現較大幅度上升，且在高端奶粉市場有強勢表現。

2018年隨著奶粉注冊制名單逐批落地，奶粉企業分化將進一步加劇，行業集中度有望加速提升。從已經發布的注冊制名單來看，國內企業占3/4，國外企業占1/4，未來10年，國內與國外乳企在奶粉方面的競爭將進一步加劇，其長期市場份額變化和市場格局塑造仍存在很大的不確定性，這也將直接影響著嬰幼兒配方奶粉進口的變化。

3.3  新國標對乳制品進口的影響

2018年2月20日，生乳、巴氏殺菌乳、滅菌乳和復原乳鑒定4個新國標第一次討論稿發布向行業征求意見，新的《滅菌乳》標準中對滅菌乳的定義由2010年版的“以生牛（羊）乳為原料，添加或不添加復原乳”改為“僅以生牛（羊）乳為原料”，即如果新標準征求意見通過，滅菌乳中將不再允許添加原料奶粉。

此外還對復原乳的檢測指標——糠氨酸和乳果糖限值進行了規定，比如巴氏奶的糠氨酸不得超過12mg/100g 蛋白質、乳果糖應低于50mg/L，這意味著標準更加嚴格。

新國標的修訂如果通過意味著國內乳企對進口奶粉的需求將明顯受到抑制，對我國未來一段時期的乳制品進口尤其奶粉進口必然產生重要影響。但是目前新國標仍處于開放討論階段，一方面這一修訂能否通過存在變數，另一方面即使修訂通過其對未來10年國內乳制品尤其奶粉進口的實際影響也存在諸多不確定性，有待進一步觀察。

3.4  國際奶業主產國的產能調整情況

國際市場經歷了2015—2017年3年的奶牛存欄去產能后，目前有望進入到了一個新的周期。新西蘭和澳大利亞分別在2017年達到階段低點的490萬頭、166萬頭，預計2018年會有小幅增加，而歐盟、美國2017 年奶牛數量約2 351萬頭和939 萬頭，預計2018年基本持平。

奶牛從哺育到泌乳需要2年多時間，目前奶牛的存欄和產能正處于恢復階段，2020年左右國際市場的供給有可能進入一個新的產能擴張階段，產能的擴張會對國際乳制品的價格走勢帶來壓力，進而對我國的乳制品進口產生間接影響，具體國際上新歐美澳四大主產區的產能如何變化，仍存在較多不確定性。

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