2015年,中國調味品行業發展趨勢向好,各經典產品、暢銷單品、創意新品都爭相占領市場。中國調味品協會對CFE產品做了采樣調查,研究產品與市場導向,其中數據采樣標本145家,單品752個;樣品中含復合調味料以183個單品數量領先。數據得出著名企業區域分布現狀、產品包裝趨勢、醬油與食醋生產口味市場傾向、產品分類占比、市場主導產品傾向等具有市場參考意義的數據與分析。
總體來講,企業可分為大型企業、成長型企業、區域型企業,從全國范圍來說,小微企業逐漸縮水、大型企業發展迅速、企業并購與資本入駐風生水起。目前,西南地區企業數目占比最大,以成長型企業居多;華中與華東地區在企業數目上較為領先也較為均等;華南地區企業數并不算突出,但大型企業數量可觀。
2015年,調味品行業綜合型平臺公司與專一性生產企業都得到了很好的發展,592種標本產品中,無論是老字號企業還是新興企業,可以看出近些年企業發展策略不單一、產品多樣化,可見主打產品(市場銷量領先)、特色產品(市場關注度高)、種類產品(豐富產品品類的小品種產品)等除外,還有層出不群的創新包裝新品、新概念與新口味產品、客戶針對性強的細分產品在不斷推向消費者的視線。
一、產品包裝與渠道建設
數據來源:2015中國國際調味品及食品配料博覽會
據CFE2015的產品樣本得出,752個單品,展示產品種類最多的企業涵蓋7種包裝形式,企業選擇瓶裝和袋裝的總占比大于90%,可見傳統與經典的包裝模式仍然持續受青睞。瓶裝占比大于60%,主要包括玻璃瓶與軟塑料瓶,包裝材料選擇上更加注重食品安全。互聯網+營銷模式的大潮已經來襲,調味品作為生活必需品受到極大關注,但由打開區域的銷售方式帶來的跨省市、跨地區銷售卻也存在運輸與配貨的挑戰。短期內改變調味品傳統包裝可能性較小,不少線上渠道運營商考慮到調味品產品的包裝與運輸特性,已經開始研究更適合調味品行業運作方式的合作模式,比如建立大型倉庫、站點配貨,線上下單、線下分區域配貨的操作模式將更受歡迎。
由此建議,大眾化產品、傳統包裝產品走大眾消費渠道,無論是互聯網渠道,還是傳統商超、流通渠道;特殊包裝、不適宜運輸的包裝產品,建議選擇精品門店、體驗點的方式面向消費者。
隨著消費者對商品審美以及需求的提升,細化到包裝的創新升級,從樣品中可了解到包裝的趨勢:包裝的形狀與顏色的變化,從單一的直筒形、圓形擰蓋方式向曲線形、方形、扣蓋方向衍生與擴展,顏色從單一的色調像視覺沖擊力更強綠色等,比如李錦記薄鹽醇味鮮的水滴狀瓶形、欣和醯官醋的圓角變形長方體與六月鮮豆瓣醬的方形綠盒檸檬黃蓋、海天味業第一道頭道醬油的長圓形包裝與溫馨顯眼的紫色標簽。
從長遠發展趨勢來看,從包裝材料來說,薄型、輕量化、耐擠壓的包裝將部分取代易碎的玻璃包裝。這一方面可以節約運輸成本,減少用量,另一方面,減少物流中的貨損情況。產品定位的進一步細分,包裝也需要符合定位人群的需求。如針對兒童市場的產品包裝,。一些非常有設計感的鋁塑復合包裝調味醬、設計精美的高檔禮盒,吸引了年輕時尚一代消費者的關注。為了方便消費者的反復使用,很多玻璃瓶包裝在瓶蓋方面做了改進,改用了塑膠瓶蓋;芥末、沙拉醬類制品也在涌現方便使用的軟管包裝。方便使用,滿足使用需求的產品包裝成為趨勢。
二、消費形勢(醬油+食醋)
數據來源:2015中國國際調味品及食品配料博覽會
以調味品主要產類醬油的占有率來看,18家醬油企業的84種醬油產品里特級與三級醬油占比較大,合計占85%。我國醬油行業仍在快速發展期,集中度提高、結構調整是長期趨勢,工藝以高鹽稀態和低鹽固態為主,其中高鹽稀態生產出的醬油質量較高,具有濃郁的醇香風味。許多企業結合不同工藝特點提出了原池澆淋發酵工藝,在一定程度上解決了低鹽固態工藝的一些不足。近年來,由于消費者消費水平和營養保健意識的提升,級別較高,具有特色的醬油產品消費量逐步提升。三級醬油也有廣大的受眾市場,集中在三線城市、遠郊區縣和農村市場。
酸是食醋的主要特性,而總酸作為食醋的主要度量依據,中國調味品協會調查組對CFE2015的食醋產品總酸情況進行了分析,數據得知:94種食醋單品中,各級酸度平分秋色。鑒于CFE的產品來自于全國各地知名企業,足以體現出全國消費者因地域差異而衍生的口味差異,比如:廣州、福建等地區喜好酸度較弱的甜酸口味,代表有永春老醋;江浙一帶口味較為適中,基本集中在大眾化、被普遍接受的總酸3.5-4.5,代表為鎮江香醋、玫瑰米醋;山西等地區也是生產和使用食醋的集中地,這個區域食醋口味較重,喜好酸口味的6度以上醋,代表有山西老陳醋、紫林醋業、水塔陳醋;還有一種9度以上的醋,有人戲稱為“泡蛋醋”,雖然是作為特殊用途,倒也有一定市場。當然,總的來說,雖然有地域區別、口味差異,但是除了一些概念醋、地域醋以外,醋產品多數還是遵從大眾口味,以3.5度以上居多。對生產企業來說,各類酸度的醋可酌情生產;而對經銷商來講,選擇適銷對路的產品就尤為重要,根據區域喜好進行布局將尤為重要。
三、細分產類發展趨勢
數據來源:2015中國國際調味品及食品配料博覽會(注:統計中,針對調味品分類內產品進行,調味食品配料、食品添加劑等產品暫未在此列)
統計數據內,包括調味品行業的十七大類產品,經過調查分析得出:一、復合調味料的產品數最為多。復合調味品的快速發展是大趨勢,歐美等發達國家的調味品市場中復合調味料的占有量非常之高,而我國還有非常大的發展空間與潛力。復合調味料是通用性很強的調味品,可以快速吸收和消化世界上千姿百態的特色調味品。復合調味料的發展順應了我國現代化的進程和生活水平的提高,順應了生活方式的改變,順應了消費者對方便快捷、便于貯藏攜帶、安全衛生營養、風味多樣性的現代食品要求易于實現產品多樣化和口味特異化,能更廣泛地應用于各類食品。接下去的幾年,復合調味料的開發、做精、做細將尤為重要。二、醬油、食醋、醬類產品在調味品行業依舊是重點產業。尤其是醬油產業,是中國調味品中的大產業,擁有大市場和大企業,目前已經形成了規?;纳a集群和品牌效應。傳統調味品的發展有幾大趨勢:消費潛力逐漸提升、品牌集中度提高、資本的介入與關注、設備的進步和發酵工藝研究科技進步、東西方飲食的進一步融合帶來機遇。
四、企業區域分布與特性
數據來源:2015中國國際調味品及食品配料博覽會
上圖可見,調味品企業在全國的分布:西南地區企業數較為多,華東地區次之。
數據來源:2015中國國際調味品及食品配料博覽會
上圖可見,調味品產品在全國的分布:西南地區企業數較為多,華東地區次之。
數據來源:2015中國國際調味品及食品配料博覽會
上圖可見,于醬油產品而言,調味品企業在全國的分布:華東地區醬油單品最多,華南地區次之。
目前,中國的區域調味品品牌,已經形成特色的有粵系調味品、川系調味品和滬系調味品等。部分地方區域品牌通過占領大的品類、通過大路產品進行產品上的創新、在營銷方式上創新,以及在產品包裝上的方便性,或產品給消費者所帶來的方便性,利用新的利益點來取得突破,拓展全國市場。
西南地區以川味復合調味料發展較為成熟,四川省發酵調味品行業增長態勢良好,品牌集中度提升,生產集中度提高,民營企業發展迅猛。涌現出一批優勢企業。產供銷一年上一個臺階,實現了量變、質變到突變的飛越。川菜注重調味,講究色、香、味、體,以味多、味廣、味厚見長。川味復合調味料的創制改變了川菜的傳統烹制及消費方式,提高了川菜的消費量、擴大了川菜資源開發利用的規模,經濟效益顯著。華南地區調味品生產企業雖然數量并不算最多,但其廣東省內行業大型企業比較集中,產銷量占全國市場比重較大,產品開發能力也較為領先,在國內外市場均享有盛譽。廣東擁有海天、李錦記、美味鮮、致美齋、珠江橋、東莞永益、嘉豪等多家著名企業,區域發展勢頭良好,其囊括產量第一的企業、出口第一的企業、技術研發領先的企業。